مدیر یک شرکت بازرگانی برای یافتن رئیس مفقود شده یک پایگاه مرزی، راهی سفری در امتداد یک رودخانه آفریقایی می‌شود و در این مسیر، به عمق شرارت در روح بشریت پی می‌برد.

آنتونیو سالیری، آهنگساز منضبط ایتالیایی، غرق در حسادت و کینه نسبت به ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز جوان، لذت‌طلب و فوق‌العاده بااستعداد اهل سالزبورگ می‌شود.